Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идет ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остался без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже на короткий срок.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи. Закон и обычаи поддерживают это разделение.
Ширли ищет человека за руль, способного быть не просто водителем. Нужен тот, кто сможет обеспечить безопасность, решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Два этих человека — совершенно разные. Разное происхождение, привычки, взгляды на жизнь. Их путешествие вместе через напряженный и неспокойный Юг станет для каждого испытанием. Оно навсегда оставит след в судьбе обоих.
